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Erza riding Natsu
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Lucy and Aquarius having fun with Virgo :X (+ Gray, Erza, Juvia, Natsu and Taurus)
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erza scarlet, happy, lucy heartfilia, natsu dragneel, and wendy marvell (fairy tail) drawn by lasterk
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Natsu, Erza and Gray threesome
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Fairy Tail - Erza x Natsu 2
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